中國日?qǐng)?bào)網(wǎng)環(huán)球在線消息：經(jīng)過初步詢價(jià)，招商證券（600999）確定A股發(fā)行的價(jià)格區(qū)間為每股26元-31元（含上限和下限），對(duì)應(yīng)的市盈率區(qū)間為47.18倍-56.26倍（2008年凈利潤除以發(fā)行后的總股數(shù)），和8月份掛牌上市的光大證券（58.56倍市盈率）包攬了今年IPO（首次公開招股）的大盤股發(fā)行市盈率的冠亞軍。
招商證券昨晚公告稱，初步詢價(jià)期間，共有514家配售對(duì)象參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)。其中，提供的申報(bào)價(jià)格不低于本次發(fā)行價(jià)格區(qū)間下限26元/股的配售對(duì)象共有295家，對(duì)應(yīng)申購數(shù)量之和為709940萬股。
招商證券此番計(jì)劃發(fā)行不超過3.585億股，其中網(wǎng)上發(fā)行量80%；10日進(jìn)行網(wǎng)上、網(wǎng)下申購，申購代碼“730999”，單一賬號(hào)申購上限不得超過10萬股。
以發(fā)行區(qū)間上限31元計(jì)算，招商證券此次IPO將募得111.135億元，超過光大證券的109.616億元，為今年IPO募資總額第三大的公司，僅次于中國建筑和中國中冶。
若根據(jù)今年業(yè)績計(jì)算，再加上轉(zhuǎn)讓博時(shí)基金的一次性收益，招商證券31元的發(fā)行價(jià)對(duì)應(yīng)其2009年的市盈率應(yīng)該在20多倍。而截至上周五，上市券商的二級(jí)市場平均市盈率在34倍上下。
值得注意的是，中糧地產(chǎn)和中海海盛眼下分別持有招商證券1.11億股和6907萬股。若招商證券最終按31元發(fā)行，中海海盛手頭的招商證券股權(quán)價(jià)值將達(dá)21.4億元，中糧地產(chǎn)所持股權(quán)價(jià)值將達(dá)34.41億元。
可查資料顯示，中海海盛對(duì)招商證券的初始投資成本為8257萬元，中糧地產(chǎn)為1.8億元。
截至9月末，中海海盛總股本為5.81億股，每股凈資產(chǎn)2.41元；中糧地產(chǎn)為18.13億股，每股凈資產(chǎn)1.79元。顯然，雖然同是受益者，但招商證券的IPO對(duì)中海海盛的每股增厚效應(yīng)尤為明顯。
上周五收盤，中海海盛收?qǐng)?bào)10.76元，中糧地產(chǎn)報(bào)14.04元。
（來源：東方早報(bào) 編輯：歐葉）
